臺積電漲價，明年更缺貨？
缺芯潮要延續(xù)到至少明年下半年，幾乎沒有懸念，走在半導(dǎo)體上游的廠商們，也在積極尋求匹配龐大需求的供應(yīng)能力。在近日舉行的2021中國閃存市場峰會期間，存儲主控芯片廠慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道等記者采訪時表示，臺積電漲價主要是為明年產(chǎn)能吃緊做打算，想通過漲價形式，減少一些重復(fù)下單的情況，讓巿場可以更貼近真實面。
“臺積電漲價的確會對慧榮的業(yè)務(wù)帶來一定影響，但因為產(chǎn)品不同，影響也不同。比如eMMC、UFS，慧榮是出售晶圓給下游廠商，所以直接影響我們的成本約20%;SSD產(chǎn)品因為還包括封裝等其他成本，所以相對影響約在百分之十多。”茍嘉章分析道，因為臺積電的漲價動作執(zhí)行在第四季度開始，所以預(yù)計這次漲價會反映在今年底及明年初。
“可以說，在閃存主控芯片的缺貨，到明年會持續(xù)下去。因為各晶圓代工廠商，不管是臺積電、聯(lián)電等投資都要到2022年下半年或是到2023年才會看到結(jié)果，所以明年事實上可能缺貨的程度比今年還要再緊張一些。”茍嘉章指出，但對不同的企業(yè)可能會有一定差異，比如較大型公司會好一些，但較小型公司可能會受到一定產(chǎn)能擠壓，因此晶圓廠漲價對一些新創(chuàng)公司可能不利。
缺芯：
已增加供應(yīng)，汽車優(yōu)先
晶圓廠產(chǎn)能緊缺對整個電子產(chǎn)業(yè)鏈都帶來一定影響，而汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的一舉一動正成為矚目的核心。茍嘉章向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，整個供應(yīng)鏈在今年初、去年底非常緊張。今年第二季，因為美國奧斯汀大雪中，造成三星工廠產(chǎn)能受到影響，恢復(fù)用了幾乎三個月時間。“我們看到從8月份開始，工廠慢慢在恢復(fù)，但還沒完全恢復(fù);也看到豐田、本田等車企都受到了一些影響。”
“目前慧榮對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的供貨，是排在最優(yōu)先供應(yīng)層級。所以基本上我們不會是造成汽車產(chǎn)業(yè)斷鏈的因素。我們持續(xù)與汽車產(chǎn)業(yè)的客戶針對未來產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)行交流，因此基本不會影響到我們在這方面巿場的開拓。”他續(xù)稱。
茍嘉章表示，“因為缺貨，需將手上有限的晶圓做最好的安排。我們會以主要客戶為第一供貨考慮，特別是，對于我們是唯一供貨商的客戶方面，不會讓他們因為我們?nèi)必浂斐僧a(chǎn)業(yè)斷鏈，比如在汽車產(chǎn)業(yè)。”
他進(jìn)一步介紹，在供應(yīng)吃緊的情況下，慧榮在2020年就進(jìn)入日本Honda汽車供應(yīng)鏈，也已經(jīng)順利進(jìn)入量產(chǎn);目前進(jìn)入Toyota產(chǎn)業(yè)鏈，將在下一季度開始量產(chǎn)。所以汽車產(chǎn)業(yè)會是公司重視的巿場。
“對于深圳的客戶，慧榮在盡力追求供貨穩(wěn)定。我們在深圳的幾家主力客戶，今年業(yè)績同比實現(xiàn)五成到一倍的增長。因為我們供應(yīng)比以往還要高，是足夠滿足客戶的50%-100%成長，但如果客戶的需求大于這個幅度，超過的我們無法滿足。只能抱歉了，我們可以滿足原先規(guī)劃的基本需求量。”他續(xù)稱。
周期：
2022年半導(dǎo)體和存儲產(chǎn)業(yè)整體樂觀
在需求端龐大的需求支撐下，絕大多數(shù)半導(dǎo)體公司也都取得了亮眼的業(yè)績。財報顯示，慧榮科技2021年第二季實現(xiàn)營收約2.211億美元，環(huán)比增長21%、同比大增62%。第二季毛利率51%。
其中，SSD控制芯片與eMMC/UFS控制芯片第二季單季營收持續(xù)創(chuàng)下歷史新高，SSD控制芯片成長105%-110%，eMMC/UFS成長25%-30%。為超大型資料中心提供的企業(yè)級SSD，以及為車載和工控市場提供的單晶片儲存解決方案第二季營收環(huán)比增長35%-40%。
茍嘉章表示，這其中最主要來自公司客戶的成長，同時新增了許多客戶。總體來看，巿場需求持續(xù)上升，今年整年度成長在70%，下半年會比上半年好。
“今年對我們最大的變化，是疫情的延續(xù)以及缺貨問題。隨著我們在產(chǎn)品開發(fā)和客戶拓展的持續(xù)，當(dāng)然就需要更多晶圓供應(yīng)。目前我們還在持續(xù)跟臺積電爭取更多供應(yīng)，當(dāng)然也會在尋找臺積電以外的晶圓代工廠投片，希望能夠加深力道增加我們2022年-2023年的產(chǎn)能。”他續(xù)稱。
從整個半導(dǎo)體周期來看，目前似乎是進(jìn)入了小幅周期波動的區(qū)間之內(nèi)。
對于存儲產(chǎn)業(yè)周期的判斷，茍嘉章向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，閃存市場需要看得相對長遠(yuǎn)，且針對不同終端市場要區(qū)分來看。
“2021年上半年在終端消費(fèi)性電子商品上，需求表現(xiàn)還不錯，但從6月份開始手機(jī)需求下滑，整個渠道從中國開始疲軟，蔓延到全球市場下行，造成對存儲產(chǎn)品需求略顯薄弱。以筆記本品類看，商務(wù)型電腦需求相當(dāng)強(qiáng)勁，但消費(fèi)型電腦在今年7月份開始大幅下滑，直到近期，隨著渠道需求略有回升，顯示出存貨已經(jīng)逐漸被消化完，之后需求可能會緩步回升。”他仔細(xì)分析道。
茍嘉章指出，在目前環(huán)境下，各家NAND Flash大廠都會十分關(guān)注存貨和價格波動，因此可以看到，即便目前供應(yīng)終端的產(chǎn)品單價在下滑，但NAND或晶圓價格并沒有下滑，還相對穩(wěn)定。
“目前大部分分析師、幾家領(lǐng)導(dǎo)廠商對于2022年的看法都相當(dāng)樂觀，因為正期待在新冠肺炎疫情后，隨著5G繼續(xù)順利建設(shè)，對于數(shù)據(jù)中心等需求還非常強(qiáng)勁。我們看到原廠和PC代工廠都對明年相當(dāng)樂觀，移動終端的需求會更多走向高端和新型應(yīng)用，由此引發(fā)更多對閃存產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用。”他表示，2021年是半導(dǎo)體市場較為豐收的一年，全球大中型廠商的業(yè)績都在成長。“因為整個市場的需求豐沛，在5G及未來新興產(chǎn)業(yè)、AI等帶動下，每個電子產(chǎn)品都需要存儲，所以2022年整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及在整個存儲產(chǎn)業(yè)都是相當(dāng)樂觀的。”
只是目前來看，終端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性需求變化趨勢還在持續(xù)。茍嘉章分析道，慧榮在手機(jī)端的高階產(chǎn)品發(fā)展剛剛起步，明年整年的訂單已經(jīng)在手。在筆記本電腦方面，消費(fèi)性以及Chromebook需求非常低迷，但對于商務(wù)型需求還很強(qiáng)勁。“明年因為配合著英特爾的Alder lake平臺，需要PCIe Gen4的準(zhǔn)備，各家都在如火如荼，我們在PCIe Gen 4 在PC OEM 有50%以上的市占率，因此對于接下來的發(fā)展也會做好充足準(zhǔn)備。”
