包裝巨頭利樂被訴濫用市場支配地位背后：從一枝獨秀到增速放緩
近期，內(nèi)資控股無菌包裝企業(yè)“新巨豐”訴國際包裝巨頭“利樂”濫用市場支配地位糾紛案開庭，涉案賠償金額達(dá)1億元。而早在2016年，利樂就因濫用市場支配地位被原國家工商總局處以罰款6.677億元。
在國內(nèi)，利樂一度被描述為“乳業(yè)戰(zhàn)場背后的軍火商”，其無菌灌裝技術(shù)及利樂包的引入開啟了中國乳業(yè)發(fā)展的第一個“黃金十年”。據(jù)乳業(yè)資深人士介紹，2000年之前，國內(nèi)乳制品行業(yè)處于起步階段，利樂在無菌灌裝及包裝市場可謂一枝獨秀，甚至出現(xiàn)“沒有利樂就做不出牛奶”的說法?；谶@樣的行業(yè)地位，利樂早期在與下游乳企合作過程中擁有較強(qiáng)的話語權(quán)，曾被多次舉報搭售包裝材料、實施差別待遇等壟斷行為。
而伴隨國產(chǎn)無菌包裝行業(yè)發(fā)展及包裝需求的快速迭代，利樂開始感受到競爭壓力。利樂公司大中華區(qū)總裁朱屹東曾在2020年公開表示，近幾年由于市場增速放緩，競爭越來越激烈，利樂增速與此前相比不可同日而語，利樂中國需要加快創(chuàng)新速度。
針對此次訴訟，利樂方面近日回應(yīng)新京報記者稱，該案不會影響利樂在中國市場的戰(zhàn)略投入和業(yè)務(wù)經(jīng)營，利樂投資中國市場的信心不變。但對于競爭壓力及應(yīng)對手段等問題，公司暫不便回應(yīng)。
被訴“濫用市場支配地位”
企查查顯示，山東新巨豐科技包裝股份有限公司(簡稱“新巨豐”)訴利樂國際股份有限公司及關(guān)聯(lián)方“濫用市場支配地位”糾紛，于近期在北京市高級人民法院開庭，目前尚未公布庭審結(jié)果。
1月12日，利樂方面回應(yīng)新京報記者稱，目前案件仍在司法程序中，利樂正在配合北京市高級人民法院的相關(guān)工作。此次訴訟案件不會影響利樂在中國市場的戰(zhàn)略投入和業(yè)務(wù)經(jīng)營。1月13日，新巨豐董事會辦公室工作人員稱會就此案在近兩天給出答復(fù)，截至發(fā)稿尚未收到回應(yīng)。
資料顯示，新巨豐成立于2007年，是目前國內(nèi)最大的內(nèi)資控股無菌包裝企業(yè)，2018年-2020年營收分別為8.6億元、9.35億元、10.14億元，歸母凈利潤分別為8644.23萬元、1.16億元、1.69億元。2020年，新巨豐液奶無菌包裝營收占比超過97%，大客戶伊利貢獻(xiàn)其約70%的銷售額。2021年6月，新巨豐向A股二度發(fā)起沖刺。
利樂發(fā)源于瑞典，成立于1951年，是一家在全球范圍內(nèi)提供食品加工、包裝和分銷領(lǐng)域全系統(tǒng)解決方案的大型跨國集團(tuán)，截至2021年1月1日在全球有53家生產(chǎn)工廠。2020年，利樂公司凈收入超過108億歐元，當(dāng)年交付灌裝設(shè)備388臺、加工設(shè)備2209臺，利樂包裝銷量超過1830億只。
從業(yè)務(wù)范圍來看，新巨豐與利樂在無菌包裝行業(yè)存在競爭關(guān)系，尤其在乳制品領(lǐng)域。新巨豐在2021年6月發(fā)布的招股書中透露，2019年11月6日，新巨豐向法院提起訴訟，請求判令利樂中國有限公司、利樂包裝(昆山)有限公司、利樂包裝(北京)有限公司、利樂包裝(佛山)有限公司、利樂包裝(呼和浩特)有限公司等，賠償因其實施的濫用市場支配地位行為給新巨豐造成的經(jīng)濟(jì)損失1億元，并承擔(dān)案件訴訟費用等。
曾因壟斷被罰6.677億元
報道顯示，利樂灌裝機(jī)1979年率先應(yīng)用于國內(nèi)“鮮寶”菊花茶的生產(chǎn)。伴隨乳制品行業(yè)的快速發(fā)展，利樂一度被描述為“乳業(yè)戰(zhàn)場背后的軍火商”，其無菌灌裝及包裝技術(shù)的引入開啟了我國乳業(yè)發(fā)展的第一個“黃金十年”。
1996年，伊利股份成為全國乳品行業(yè)首家A股上市公司，發(fā)展勢頭迅猛。保質(zhì)期是當(dāng)時乳企跨區(qū)域銷售的一大屏障，伊利于1997年上馬兩條利樂液奶生產(chǎn)線，把牛奶保質(zhì)期延長到了7個月。此后蒙牛跟進(jìn)，兩大乳企憑借長保常溫奶跨越長江，逐漸形成了兩大巨頭+區(qū)域乳企的“2+1”乳業(yè)格局。
據(jù)乳業(yè)資深從業(yè)人士楊先生回憶，2000年之前，市面上大部分乳品包裝使用的是百利包。當(dāng)時國內(nèi)乳制品行業(yè)剛剛起步，對無菌條件要求較高，企業(yè)想要快速發(fā)展，唯一能選擇的就是全球知名無菌灌裝企業(yè)利樂，國內(nèi)沒有相關(guān)技術(shù)。
而在與利樂合作的過程中，楊先生明顯感到國內(nèi)企業(yè)缺少話語權(quán)。當(dāng)時，利樂包裝、設(shè)備和灌裝機(jī)需配套使用，用利樂灌裝機(jī)就必須使用利樂包材，反之亦然。“由于整機(jī)、包材都是利樂的，包括安裝、調(diào)試、維修也都是利樂工程師在做，至少在2011年之前，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在面對利樂時都是比較被動的，相當(dāng)于沒有利樂就做不出牛奶。”2014年，有媒體援引利樂官網(wǎng)數(shù)據(jù)報道稱，利樂2012年共生產(chǎn)1732億件包裝，銷售收入約為111.55億歐元，其中超過1/3的收入來源于中國。業(yè)內(nèi)人士當(dāng)時向媒體透露，早期利樂包裝成本一度占據(jù)每盒牛奶成本的40%。
然而利樂在無菌包裝領(lǐng)域的“支配地位”引起了監(jiān)管部門注意。2013年7月，原國家工商總局發(fā)布公告稱，多次接到針對利樂公司涉嫌濫用市場支配地位行為的反壟斷舉報，反映其利用在液態(tài)食品包裝設(shè)備和維修等技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢，搭售包裝材料、實施差別待遇等。根據(jù)舉報，原工商總局自2012年1月起對利樂涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。
2016年11月，因濫用市場支配地位，利樂國際股份有限公司、利樂中國有限公司等6家利樂相關(guān)企業(yè)被原國家工商總局認(rèn)定為違反《中華人民共和國反壟斷法》，被處罰款約6.677億元。時任利樂大中華區(qū)總裁殷長勛公開回應(yīng)稱，盡管對結(jié)果感到遺憾，但利樂公司接受處罰決定，并決定不提起上訴。
“一家獨大”被競爭對手打破
此次新巨豐訴利樂濫用市場支配地位，也反映出利樂在中國市場的競爭壓力。
數(shù)據(jù)顯示，乳業(yè)和非碳酸飲料行業(yè)的快速發(fā)展及更高端、更多元化的趨勢，為國內(nèi)無菌包裝行業(yè)的持續(xù)增長以及加快創(chuàng)新提供了機(jī)會。2015年-2019年，中國無菌包裝年均增長7.98%。近幾年乳企陸續(xù)推出的鉆石包、金屬包，就是兩個行業(yè)相互融合促進(jìn)的產(chǎn)物。
根據(jù)新巨豐招股書信息，無菌包裝行業(yè)由于技術(shù)壁壘高等原因，市場集中度較高，曾長期被利樂和SIG(康美包)等國際企業(yè)占據(jù)較高的市場份額。國際無菌包裝企業(yè)進(jìn)入中國市場后，通過灌裝機(jī)與包裝材料捆綁銷售的策略，使得乳制品企業(yè)從灌裝機(jī)到包裝材料供應(yīng)都產(chǎn)生高度依賴，一度占據(jù)中國無菌包裝市場90%以上市場份額。
2000年以來，我國無菌包裝行業(yè)取得了較大進(jìn)步，在與國際巨頭的競爭中擁有性價比和本地化優(yōu)勢。根據(jù)益普索出具的研究報告，2017年-2019年，新巨豐在國內(nèi)液態(tài)奶無菌包裝市場的銷量份額分別為8.4%、8.9%、9.2%，呈現(xiàn)逐年上升趨勢。
截至2020年末，新巨豐共與國內(nèi)外136家液奶、非碳酸飲料公司開展業(yè)務(wù)，前五大客戶為伊利、新希望乳業(yè)、輝山乳業(yè)、王老吉、歐亞乳業(yè)等，其他客戶則包括椰樹集團(tuán)、加多寶、甘肅三元、天津海河乳業(yè)、青海天露乳業(yè)、陜西九牛牧業(yè)等。此外，新巨豐還在2020年7月進(jìn)入蒙牛合格供應(yīng)商名錄，并計劃開拓光明、統(tǒng)一、康師傅、雀巢、可口可樂等新客戶。
而在2012年以后，楊先生也明顯感覺到企業(yè)在利樂面前的弱勢地位有所好轉(zhuǎn)。“隨著乳制品行業(yè)發(fā)展，我們在一些備件上推進(jìn)國產(chǎn)化，帶動了一些國內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)展，比如中亞。當(dāng)我們引進(jìn)另外兩家國際供應(yīng)商時，從交流、服務(wù)的過程中能感受到利樂適當(dāng)?shù)胤诺土俗藨B(tài)，響應(yīng)的及時性、價格、服務(wù)、打包的備件，維修包等都比以前好多了。”
楊先生認(rèn)為，利樂在中國市場的競爭壓力來自幾個方面。一是國內(nèi)下游企業(yè)經(jīng)歷快速布局期后，感覺到了來自利樂的成本壓力和服務(wù)的不方便，有意識地先從密封、泵等備件開始推進(jìn)設(shè)備國產(chǎn)化;二是當(dāng)SIG等其他國際整機(jī)廠家進(jìn)入下游企業(yè)合作伙伴序列時，利樂不再一家獨大;三是近幾年牛奶品類創(chuàng)新加快，企業(yè)為吸引消費者眼球會開發(fā)一些新的包裝規(guī)格和形式，給利樂之外的包裝和設(shè)備企業(yè)帶來機(jī)會。
仍長期看好中國市場
盡管利樂在中國市場不再一家獨大，但其行業(yè)地位依然難以撼動。根據(jù)益普索出具的研究報告，2019年，利樂公司、SIG集團(tuán)、紛美包裝在我國的銷售金額占比約為76%。其中，利樂在中國無菌包裝市場的銷售金額占比約為53.5%，瑞典SIG集團(tuán)的占比約為11.5%。
新巨豐曾在招股書中表示，國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商雖已在材料、工藝、技術(shù)等方面取得了較大進(jìn)展，呈現(xiàn)出國產(chǎn)替代趨勢，但仍與國際無菌包裝公司存在一定差距。如果國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商未來研發(fā)力度不夠、下游消費者對新包型產(chǎn)品需求激增等，將使得國產(chǎn)替代不及預(yù)期。
楊先生認(rèn)為，國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商的競爭優(yōu)勢是性價比好，服務(wù)態(tài)度好，但利樂等國際巨頭在技術(shù)專業(yè)性和成熟度上擁有核心競爭力，“這也符合發(fā)展規(guī)律”。從乳品包裝應(yīng)用范圍來看，利樂包裝在國內(nèi)常溫奶領(lǐng)域有一定“壟斷”地位，但在PET瓶裝低溫鮮奶及低溫酸奶等領(lǐng)域應(yīng)用并不普遍。
2018年、2019年，利樂全球凈收入分別為112億歐元、115億歐元，2020年已下降至108億歐元。不過從投資舉動來看，利樂對中國市場還在持續(xù)加碼。2020年6月，利樂投資7億元建設(shè)的“全球最大封蓋廠”在內(nèi)蒙古呼和浩特舉行動工儀式。利樂公司大中華區(qū)總裁朱屹東當(dāng)時接受媒體采訪表示，從上世紀(jì)90年代到2010年左右，受益于乳業(yè)發(fā)展，利樂有很高速的增長。最近幾年，由于整個市場增速放緩，競爭越來越激烈，利樂增速不可同日而語，但近兩年業(yè)務(wù)發(fā)展符合公司預(yù)期，利樂中國需要加快創(chuàng)新速度。
對于競爭壓力、應(yīng)對手段、競爭壁壘等問題，利樂中國方面1月13日回應(yīng)新京報記者稱，由于涉及與新巨豐的訴訟糾紛，不便回應(yīng)，“但利樂投資中國市場的信心和承諾是不變的，我們對中國市場長期看好”。
