滴滴跌倒，多方“搶食”千億級出行市場蛋糕
文章來源：蓋世汽車
日前，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，旗下聯(lián)營企業(yè)如祺出行擬開展規(guī)模約為10億元的融資，其中控股股東廣州汽車工業(yè)集團(tuán)出資3.5億元參與本輪融資。在此之前的10月26日，T3出行宣布完成77億元人民幣A輪融資。本輪融資由中信聯(lián)合體領(lǐng)投，應(yīng)通科技、同程旅行、鴻為資本、德載厚資本等跟投，一汽、東風(fēng)、長安、阿里等股東繼續(xù)加持。據(jù)悉，該輪融資是2018年以來網(wǎng)約車企業(yè)獲得的國內(nèi)最大額度單輪融資。
此外，吉利旗下的曹操出行在8月底獲得了38億元融資。從融資規(guī)模上看，這筆融資在最近兩年的網(wǎng)約車領(lǐng)域同樣可以稱得上較大的單筆融資。
基于以上三家出行平臺釋放的融資信息，業(yè)內(nèi)有聲音指出，自今年7月滴滴出行因信息安全問題被下架后，資本重新燃起了對網(wǎng)約車市場的熱情。
滴滴市場份額正在被“蠶食”
2010年左右，網(wǎng)約車開始興起，因其解決了傳統(tǒng)出租車領(lǐng)域存在的出行弊端而被年輕消費(fèi)者所接受，隨后幾年迎來爆發(fā)式增長。據(jù)網(wǎng)約車寶典調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016至2019三年時間內(nèi)網(wǎng)約車市場交易規(guī)模增長了3倍左右，其中2019年的交易規(guī)模接近2518億元。另據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)有超過3萬家網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)，注冊資本1000萬以上的企業(yè)有238家。
然而，這數(shù)萬家網(wǎng)約車企業(yè)都難與滴滴出行相匹敵，公開數(shù)據(jù)顯示，早在2013年，滴滴在出行領(lǐng)域的市場份額就已經(jīng)達(dá)到了59.4%。2015年，經(jīng)過與快的打車的戰(zhàn)略合并后，滴滴出行于2016年拿下了國內(nèi)超過90%的市場份額。
多年來，滴滴在共享出行領(lǐng)域一家獨(dú)大，這讓其它網(wǎng)約車平臺幾乎沒有發(fā)揮的余地。當(dāng)今年7月滴滴出行被要求下架后，其它網(wǎng)約車平臺認(rèn)為機(jī)會來了，當(dāng)月多家網(wǎng)約車平臺借機(jī)發(fā)力，從推出各類優(yōu)惠券到優(yōu)惠幅度較大的拉新活動，試圖通過價格戰(zhàn)“蠶食”滴滴原有的市場份額。就連下架兩年之久的美團(tuán)打車APP也于7月9日“原地復(fù)活”，更換logo重新上架，同時還附帶大波優(yōu)惠活動。
滴滴倒下后，各大網(wǎng)約車平臺組團(tuán)再戰(zhàn)出行江湖。就在滴滴出行被下架的7月當(dāng)月，國內(nèi)多個網(wǎng)約車平臺訂單量呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢，其中及時用車、攜華出行、陽光出行和招招出行訂單量環(huán)比增長翻番，分別達(dá)到了247.7%、173.0%、127.4%和105.5%。
“滴滴被下架后，新客戶無法注冊，只能靠原有客戶維系運(yùn)營，且部分需要積累新客戶的業(yè)務(wù)也無法運(yùn)行，這必然導(dǎo)致其原有的市場份額受到威脅。”一位業(yè)內(nèi)觀察人士指出。數(shù)據(jù)顯示，在滴滴出行被下架后的8、9月份，其訂單量環(huán)比分別下跌21.1%和0.6%。在滴滴出行訂單量持續(xù)下行的同時，其它網(wǎng)約車平臺如及時用車、T3出行、曹操出行、如祺出行等均保持強(qiáng)勢增長，其中T3出行8、9月份訂單量環(huán)比分別增長了66.8%和37.6%。
作為網(wǎng)約車市場中的龍頭老大，滴滴出行被下架的這段時間自然為其它網(wǎng)約車平臺拓展市場提供了機(jī)會，同時資本也趁機(jī)涌進(jìn)網(wǎng)約車市場。
資本出手扶持網(wǎng)約車腰部平臺
據(jù)智研咨詢提供的《2020年中國共享出行市場規(guī)模及融資規(guī)模分析》報(bào)告顯示，2020年，中國共享出行市場規(guī)模為2276億元，較2019年下降15.7%，占共享經(jīng)濟(jì)總市場規(guī)模的6.73%。同時，截止2020年12月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模已達(dá)3.65億。
網(wǎng)約車巨頭滴滴出行被監(jiān)管后，資本市場面對共享出行領(lǐng)域這一龐大的用戶群，以及千億級的市場規(guī)模，重燃投資熱情。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國共享出行直接融資規(guī)模達(dá)到1072億元的峰值，之后由于行業(yè)發(fā)展未與城市規(guī)劃、監(jiān)管政策等協(xié)調(diào)發(fā)展，導(dǎo)致各類安全問題頻發(fā)，出行市場發(fā)展失速。自2018年開始，資本市場對共享出行的投資趨于理性。近幾年，共享出行市場鮮少出現(xiàn)大額融資者。去年，中國共享出行直接融資規(guī)模僅為115億元。
今年，隨著曹操出行和T3出行先后獲得數(shù)億元大額融資，這表明資本市場對共享出行重燃熱情，意在趁滴滴被監(jiān)管的“真空期”扶持一些網(wǎng)約車腰部平臺。
在眾多網(wǎng)約車腰部平臺中，雖然現(xiàn)階段仍沒有出現(xiàn)能夠與滴滴出行匹敵者，但從最近兩個月的訂單增長量和融資能力來看，T3出行可謂網(wǎng)約車市場的“新秀”。
T3出行是由一汽、東風(fēng)、長安三方參與組建的出行公司，因此被稱為出行領(lǐng)域中的“國家隊(duì)”。2019年，T3出行正式在南京成立，截至今年9月底，其已經(jīng)登陸全國41座城市，累計(jì)注冊用戶數(shù)也超過了5400萬。
T3出行快速擴(kuò)張的背后離不開資本的加持，但背靠三大汽車集團(tuán)的T3出行不差錢。企查查數(shù)據(jù)顯示，在10月26日獲得77億元A輪融資之前，T3出行僅在成立之初進(jìn)行了一次天使輪融資，投資方有蘇寧易購、阿里巴巴、騰訊等，融資金額為50億人民幣。
一位證券機(jī)構(gòu)的分析人士指出，T3出行之所以被資本市場看好，一方面在于其背后站著一汽、東風(fēng)、長安三大央企，實(shí)力雄厚；另一方面，滴滴因數(shù)據(jù)安全問題遭遇審查給網(wǎng)約車數(shù)據(jù)安全問題敲響了警鐘，而T3出行因?yàn)橛袊Y背景，被認(rèn)為是未來國家對數(shù)據(jù)安全高要求下的合規(guī)平臺，也是滴滴出行被監(jiān)管后的替代選擇。
網(wǎng)約車市場進(jìn)入存量博弈階段，各大平臺靠什么取勝？
就網(wǎng)約車市場發(fā)展前景而言，目前，其已經(jīng)進(jìn)入存量競爭時代。極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》顯示，2021年第三季度網(wǎng)約車行業(yè)市場滲透率為21.9%，較去年同期僅增長0.9個百分點(diǎn)。網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入存量博弈階段，意味著其與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣面臨著拉新難、留存難、轉(zhuǎn)化難的問題。這也是眾多網(wǎng)約車平臺趁滴滴被監(jiān)管之際極力拓展新客的主要原因。
另一方面，國家對網(wǎng)約車市場的監(jiān)管正逐步趨嚴(yán)。今年9月，交通運(yùn)輸部印發(fā)了《關(guān)于維護(hù)公平競爭市場秩序，加快推進(jìn)網(wǎng)約車和規(guī)劃的通知》，該《通知》要求各地交通運(yùn)輸主管部門要督促網(wǎng)約車平臺公司依法依規(guī)開展經(jīng)營，加快網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程，不得進(jìn)入不合規(guī)車輛和駕駛員，并加快清退不合規(guī)的駕駛員和車輛。此外，深圳市還于9月1日實(shí)施了新的《出租車汽車管理?xiàng)l例》，其中規(guī)定，如果平臺違規(guī)派單，將承擔(dān)1萬元以上3萬元以下的罰款。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，網(wǎng)約車平臺違規(guī)運(yùn)營的成本和風(fēng)險進(jìn)一步加大。
據(jù)全國網(wǎng)約車信息監(jiān)管交互平臺統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，全國僅有248家網(wǎng)約車平臺公司取得了網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可。
蓋世汽車研究院資深分析師指出，進(jìn)入存量競爭時代，網(wǎng)約車平臺更需要精細(xì)化運(yùn)作，平臺合規(guī)性、安全性和服務(wù)質(zhì)量變得尤為重要。另外，隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電氣化方面轉(zhuǎn)型，出行市場新能源化的趨勢越來越明顯。
前不久，美國汽車租賃公司Hertz Global Holdings(赫茲)計(jì)劃在2022年底前向特斯拉訂購10萬輛汽車一事引發(fā)行業(yè)熱議，從這一事件也可以窺見傳統(tǒng)出行公司正在積極向新能源方面轉(zhuǎn)型。就國內(nèi)來說，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，三季度全國面向C端的新能源汽車銷量為65.64萬輛，占比87.26%，與二季度基本持平，這表明B端新能源車延續(xù)了二季度的占比水平，與2020年相比有回暖現(xiàn)象。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在汽車產(chǎn)業(yè)向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的過程中，出行公司起到了一定促進(jìn)作用。當(dāng)然，作為新四化之一的“共享化”本就與“電氣化”并駕齊驅(qū)。所以，隨著出行市場進(jìn)入存量博弈階段，各大網(wǎng)約車平臺比拼的除了服務(wù)質(zhì)量和安全性，還有背后的新能源化和生態(tài)整合協(xié)同能力。對于后者來說，從大的車企中孵化而來的T3出行、曹操出行、如祺出行等平臺，在未來的競爭中或更有優(yōu)勢。
